Deuxième édition de l’étude initiée par Addactis en France, avec les témoignages de Malakoff Humanis et MUTEX
Communiqué de Presse
Paris, juin 2024
Un peu plus de 2 ans après la dernière édition réalisée sur l’assurance complémentaire santé collective, Addactis a réalisé une nouvelle étude de marché, cette fois dédiée à la modélisation du risque arrêt de travail des Travailleurs Non-Salariés (TNS). Cette étude, la deuxième sur ce périmètre, implique 11 acteurs majeurs de l’assurance prévoyance et se fonde sur un portefeuille représentant près de 20 % du marché français.
L’étude, réalisée entre septembre 2023 et mars 2024, a permis aux acteurs qui ont participé d’accéder à des résultats complets et très fins pour comprendre le risque arrêt de travail en profondeur et identifier les nombreuses spécificités de la cible des TNS. En plus d’étayer différents points connus sur la cible, comme le caractère multi-facette des nombreux profils de TNS et la variabilité de leur niveau de risque, l’étude a permis de détecter des structures de risque et donc des besoins résolument différents entre les différents profils. Elle a également permis d’éclairer le caractère atypique de l’année 2020 et de mesurer son impact sur les différentes composantes du risque.
Contexte et méthodologie
Dans un contexte d’évolution du marché assurantiel, et conjoncturel, social et économique de l’arrêt de travail, notamment avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, il est indispensable de disposer d’une représentation fiable et à jour du risque pour un pilotage et une souscription au plus près.
C’est pourquoi, afin de se développer sur ce segment de marché à fort potentiel, 11 acteurs ont mutualisé leurs données arrêt de travail assurés et sinistres permettant à Addactis de construire un référentiel de tarification complet, robuste et actuel du risque arrêt de travail sur les TNS.
Les participants bénéficient ainsi d’une vision juste et précise du comportement des assurés, tant en termes d’incidence qu’en maintien en indemnisation d’arrêt de travail et des impacts des véritables facteurs explicatifs du risque en s’appuyant sur une volumétrie significative : plus de 320 000 personnes protégées et 60 000 sinistres entre 2017 et 2022.
La mutualisation des données des portefeuilles permet, outre la réduction des coûts, de disposer d’une vision complète du marché notamment sur des cibles secondaires moins représentées dans certains portefeuilles ; en effet, du fait de la diversité de la cible des TNS et de leurs répartitions éclatées sur le marché de la prévoyance, il est difficile d’avoir une vision globale.
Grâce à son expertise pointue sur les enjeux de pricing et de reserving, Addactis agrège, analyse, et segmente les données assurés et sinistres selon des méthodologies éprouvées, pragmatiques et transparentes. Au-delà de l’obtention des normes tarifaires adaptées, les participants peuvent confronter leurs approches, bénéficier de transferts méthodologiques de haut niveau et valider leurs résultats.
La méthodologie Addactis pour ce type d’études est rodée, tant sur les aspects de sécurité et de respect des réglementations en matière de protection des données qu’en matière de « recettes » techniques nécessaires pour corriger les biais liés à des effets d’hétérogénéité ou de sur/sous-représentation de certains portefeuilles dans l’ensemble. Cette mutualisation de datas techniques est un exercice gagnant-gagnant. Quels que soit le volume ou la pertinence statistique de son portefeuille, aucun assureur ne pourrait aboutir seul à une étude aussi robuste.
Chaque participant dispose ainsi d’une vision fine et actuelle du risque arrêt de travail sur la cible des TNS, grâce aux normes best-Estimate de marché transmises et au benchmark détaillé de son positionnement par rapport aux normes centrales.
Ainsi, grâce au positionnement de chaque portefeuille par rapport au marché, les normes tarifaires livrées, modulées aux spécificités de l’arrêt de travail des différents périmètres et sous-périmètres des TNS, permettent aux participants de positionner leur risque et de disposer d’éléments alimentant leurs choix stratégiques sans nullement contrarier l’émulation concurrentielle.
Les témoignages de deux acteurs du marché
Dans un contexte de transformation du marché et de déformations récentes du risque, la précision des résultats de l’étude Addactis permet d’apporter des éléments d’éclairage sur les enjeux actuels de ce marché.
Compte tenu de l’hétérogénéité des profils de TNS et de la variété de leurs garanties, les données représentatives du marché du portefeuille constitué nous permettent aujourd’hui de disposer d’une vision robuste à jour du risque grâce à la forte expertise des équipes Addactis.
Cette étude de mutualisation de données s’est avérée précieuse à plus d’un titre. Le portefeuille qui a pu être constitué étant à la fois volumineux et très bien diversifié, les résultats nous ont permis d’obtenir une vision très complète et robuste du marché. Le tout dans un temps relativement court alors que ces travaux de refonte de norme sont par nature longs et complexes. L’actualité est riche et les enjeux du marché des TNS nombreux, cette étude arrive à point nommé pour accélérer nos développements.
À propos d’Addactis
Addactis fournit des solutions actuarielles et logicielles de pointe aux assureurs du monde entier. Nos innovations technologiques sont conçues pour s’aligner sur les exigences de conformité règlementaires, améliorer la rentabilité et l’efficience du processus de souscription des assureurs à l’échelle mondiale. Face aux profondes mutations du secteur de l’assurance, nous sommes engagés aux côtés des assureurs et réassureurs pour les aider à anticiper ces évolutions, en préservant l’objectif fondamental de l’assurance : prévenir, gérer et mutualiser les risques. Avec une croissance annuelle constante de 30 % en termes d’ARR, une équipe internationale de 250 employés, dont des actuaires en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et aux États-Unis, notre RiskTech fournit des solutions innovantes dans une cinquantaine de pays dans le monde.
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